I 1950’erne ankommer den unge lærer, Ernst, til Zürich, hvor han kommer med i Der Kreis – en hemmelig aktivistgruppe, som udgiver et af verdens første homomagasiner. Ernst og sangeren Röbi indleder et intenst forhold, men frygten for offentlig udstilling truer Ernst og Röbis forhold og fremtid. 60 år senere fortæller parret deres utrolige historie i dette dokudrama om et stykke fascinerende Europahistorie.