Da Wills far bliver dræbt af en drage tager han ud på en episk rejse i jagten på hævn. Fra at have levet et enkelt liv i bjergene møder han nu de konflikter som hærger nede på sletterne, og han må tage arbejde hos en ridder, Sterling, for at forberede sig til at dræbe dragen. Sterlings egensindige datter Kate bliver hans veninde, og sammen begynder de at komme til bunds i de hemmeligheder som binder deres familier sammen.