Et år efter et stort bombeangreb i København har radikaliseringen og spændingerne i samfundet steget markant. Der er snart valg i Danmark, og nationalisten Martin Nordahl ser ud til at vinde stort. Den 19-årige Zakaria bliver involveret i en radikal organisation, hvor han finder en ligesindet i Ali. De to mænd er utilfredse med situationen i landet og beslutter sig for at handle, hvilket får store konsekvenser i deres liv.