Som 8-årig blev Luke vidne til et familietraume. For at tackle hændelsen fik han fantasiven i Daniel, og fantasiverdenen blev hans tilflugt. Indtil den dag, da Daniel lokkede Luke til at gære noget forfærdeligt. 12 år senere kommer Daniel igen ind i Lukes liv. Til en start for at hjælpe Luke med at håndtere hverdagsangsten, men snart viser det sig, at Daniel har betydeligt mørkere motiver.