Menneskeheden er begyndt at tilpasse sig til en helt syntetisk tilværelse, og menneskekroppen gennemgår nye mutationer. Sammen med sin partner Caprice fremviser kendissen og performancekunstneren Saul Tenser deres egne organers metamorfoser gennem avantgardistisk live-kirurgi. Timlin, en efterforsker fra det nationale organregister, følger dem på nært hold.