USA i 1930'erne: Arbejdere i hele landet går i strejke, mens New York gennemgår en kulturrevolution. En tid hvor Da Vincis malerier deles ud til millionærer, som hjælper Mussolini. Nelson Rockefeller engagerer Diego Rivera til at male et maleri på væggen i lobbyen i Rockefeller Center. Sammen med nogle passionerede skuespillere laver Orson Welles den berygtede musical "The Cradle Will Rock". Filmen skildrer en turbulent periode i amerikansk i historie, og fortæller, hvordan politik og kunst går hånd i hånd.