Vi befinder os i en nær fremtid. Byerne er overvågede og den eneste måde at komme ind på er via kontrolstationer. Det er umuligt at rejse, hvis man ikke har en særlig rejsetilladelse. William arbejder som efterforsker. Han bliver sendt til Shanghai for at efterforske en række falske rejsetilladelser. Der møder han Maria og bliver forelsket på trods at det er hende som står bag de forfalskede rejsetilladelser.