Seattle-journalisten Steve Roberts bliver kontaktet af tre østeuropæere, der fortæller, at han gamle ven Dr. Venco er tæt på et sensationelt gennembrud i kampen mod AIDS. De vil gerne have, at Roberts kommer og overværer nyheden. Situationen vendes på hovedet, da Roberts ankommer til videnskabskonferencen, der finder sted i Bulgarien...