Junto Santos spiller med i en cabaret, der drives af hans bror Berto, en ung narkotikahandler. En aften får cabareten besøg af den kendte instruktør Aitor, der bliver dybt imponeret af Justos præstation på scenen, og tilbyder ham sit livs rolle i en stor filmproduktion. Tingene kompliceres imidlertid da Aitor, aftenen inden kontrakten skal underskrives, falder død om.