Den brutale gangster, Yamamoto, er blevet opgivet af sin Yakuza-klan og tvinges til at forlade Tokyo. Han begiver sig til Los Angeles for at lede efter sin halvbror, Ken, der viser sig at være blevet pusher. Ken introducerer sin ældre, noget stille bror for sine forbløffede venner. Der opstår hurtigt et usandsynligt venskab mellem Yamamoto og den unge, sorte Denny.