Den alkoholiserede Marcy er på vej hjem til sin søster i Californien for at hvile nerverne. På vejen lejer hun sig ind på motellet Bright Hill Road. Det dystre motel påvirker Marcys allerede plagede underbevidsthed, og hun mister grebet om virkeligheden på en måde, som får selv seeren til at blive i tvivl om, hvor grænsen mellem hallucination og sandhed går.