Helt uvidende om familien Heelshires mareridtsagtige historie flytter en ung familie ind i gæstehuset på deres gård, og snart får deres søn en ny ven, som viser sig at være en mystisk og ekstremt menneskelignende dukke, der bliver kaldt Brahms.
Helt uvidende om familien Heelshires mareridtsagtige historie flytter en ung familie ind i gæstehuset på deres gård, og snart får deres søn en ny ven, som viser sig at være en mystisk og ekstremt menneskelignende dukke, der bliver kaldt Brahms.