Midt under den kolde krig mister både USA og Sovjet på mystisk vis bemandede rumfartøjer. James Bond rejser til Japan - og endnu en gang står han over for SPECTREs ondskabsfulde chef, Blofeld. Agent 007 må trænge ind i Blofelds undervandsbase, før næste nedskydning udløser en ny verdenskrig.