Den succesrige indiesangerinde Grey lider af det klassiske syndrom “difficult second album”. Til sidst bliver kampen med sangskriveriet så svær, at hun mod bedre vidende siger ja til en invitation fra den berygtede producent Vaughn Daniels for at færdiggøre pladen på hans afsides herregård. Mens arbejdet med musikken skrider fremad, begynder Grey at blive plaget af stadig mere blodige syn og en fornemmelse af, at hun forandrer sig. Skyldes det, at hun er stoppet med sin medicin, eller er der noget andet i gære?