Den gudfrygtige bluesguitarist Lazarus finder en dag en bevidstløs, halvnøgen pige på vejen uden for sit hus. Rae har været udsat for seksuelle overgreb i sin barndom, og hun har et konstant behov for sex. Ægte følelser og kærlighed har hun dog langt sværere ved at finde og fastholde især i forholdet til kæresten Ronnie. Lazarus ser det nu som sin opgave at kurere Rae, så han lænker hende til en sofa. Nu skal hun lære om omsorg og næstekærlighed, hvad enten hun vil det eller ej.