Knægten fra byen, Cheng (Bruce Lee), har en fortid fuld af ballade, men får lov til at tage ud til sine fætre på landet for at arbejde på deres fabrik, forudsat, at han ikke roder sig ud i noget. Men da familien pludselig forsvinder, en efter en, har Cheng ikke noget valg: han er nødt til at bryde sit løfte.