Mere end et årti efter Borgerkrigens slutning kæmper USA stadig med at genopbygge landet, mens lovløsheden spreder sig i vest. Revolvermanden Breecher er blevet af landets første sorte senator til selvstændigt at opspore og dræbe tre kriminelle. Men der går ikke land tid, før han får uventet hjælp fra den smukke og barske pionerkvinde, Sarah...