Duncan har det svært på jobbet, han har ikke flere kreative idéer, og den uro som han føler giver ham voldsomme mavesmerter. Han går til en terapeut som hjælper ham med at finde årsagen til besværlighederne – et maveproblem som viser sig at være en grusom dæmon som lever i hans tarme. Duncan bliver nødt til at blive ven med sit indre udyr for at forhindre at dæmonen angriber dem, som Duncan elsker mest.