Back on the Strip

Efter at have mistet sin drømmekvinde flytter Merlin til Las Vegas for at arbejde som tryllekunstner, men bliver i stedet hyret som frontfigur i en ny forestilling med den sorte, mandlige strippergruppe The Chocolate Chips. Under ledelse af Luther - som nu er flad og nedbrudt - lægger de gamle og utrænede Chips deres konflikter bag sig og genforenes for at redde hotellet, hvor de plejede at optræde, og samtidigt hjælper de Merlin med at vinde sin pige tilbage.