Et fantasydrama, som udspiller sig under den største narkoepidemi i Amerikas historie. Teenagepigen Alice er for nylig flyttet med sin familie til Pacific Northwest. En dag møder hun en elegant, mystisk mand, som uforklarligt nok beder hende følge med ned i et kaninhul i skoven. Derigennem ledes hun til en mørk og mærkelig verden, som befolkes af bizarre mennesker.