Den sande beretning om en ung, ivrig og nyuddannet FBI-agent, som bliver sendt på sin første opgave i et landområde i Kentucky. Han er der for at få viden om den lokale underverden, men på vejen dertil indleder han en relation med den, der viser sig at blive hans største kilde. Det er en relation, som giver ham store problemer, og til den forkerte side af den lov, som han er kommet for at opretholde…