Matt er søn af en fremtrædende familie bestående af hekse. Hekserådet forventer, at han gifter sig med sin gode ven Lizzie, som også er en heks. Men da Matt møder psykologen Sara, sker der noget, og han kan pludselig ikke få sine magiske kræfter til at virke længere. Derimod opdager Sara, at hun har fået magiske kræfter.