Canadieren Richard Hannay er på besøg i London. Efter en aften på varieté møder han Annabella, som hævder at være forfulgt af hemmelige agenter. Han tilbyder at følge hende hjem. Senere på natten bliver Annabella myrdet. Hannay vil ikke fanges af politiet for mordet, men beslutter sig for selv at forsøge at finde morderen.