I en kuststad på Nya Zealand säger sägnen att Maoristammen härrör från Paikea, den store valryttaren. I varje generation har en manlig arvinge blivit tilldelad titeln och blivit stammens ledare. När maorihövdingen Porourangis son och fru tragiskt dör i barnsäng lämnar han byn och sin dotter Pai, som överlevde tvillingfödseln. Pai får växa upp hos sina morföräldrar som i hemlighet lägger skulden för stammens olycka på henne.