Klemens och hans brorson Nils lever i Jämtland, nära gränsen mellan Sverige och Norge. Klemens är en samisk renskötare som också är en enstöring. Han sköter sig själv och bryr sig inte om de lagar som stiftas i Stockholm. Brorsonen Nils ser upp till honom och vill till varje pris leva som Klemens. Varken hans mamma eller samhället vill låta detta ske. Allting ställs på sin spets när deras sätt att leva blir attackerat från ett oväntat håll och de ser sig tvingade att handla utanför lag och rätt.