Tom and Jerry - En nötknäckarsaga

Jerry drömmer om att få uppträda, och plötsligt blir drömmen verklighet och han befinner sig i en förtrollad värld. Han får nya vänner och blir världens lyckligaste lilla mus när han får dansa med en speldoseballerina. Men ett gäng hänsynslösa rännstenskatter ledda av Tom våldgästar tillställningen och kidnappar ballerinan. Med hjälp av sin vänner försöker Jerry rädda situationen.