En film där gränsen mellan verklighet och fantasi suddas ut, ofta med skrämmande resultat. James hänger med sina vänner i en drogfylld tillvaro, tills han träffar Sara. Men när James vill komma bort från drogerna vill Sara istället gå allt längre i experimenterandet med kemiska substanser. Hon vill utforska legenden om Toad Road, där man lär kunna nå helvetet genom en plats djupt inne i skogen.