Barley Blair är en brittisk förläggare med stor förkärlek till böcker, sprit och jazz. Han lever ett lugnt liv till den dagen ett manuskript från öst skickas till honom. Det är en sovjetisk forskare som vill få dokumentationen utsmugglad ur landet. Den vackra Katya är kurir och mycket medveten om de risker hon tar. Barley dras nu in i en värld fylld av intriger och faror, där den största risken av alla visar sig vara kärleken.