Mowgli har precis flyttat till människobyn där han trivs bra med sin nya familj. Ute i djungeln känner Baloo sig väldigt ensam. Han smyger sig in i människobyn för att träffa den gamla vännen Mowgli. Innan de vet ordet av är de tillbaka i djungeln. Där kastas de in i ett helvilt äventyr tillsammans med Ranjan och Shanti, pantern Bagheera, ormen Kaa och den hämndlystne tigern Shere Khan.
Ljudspår