En dokumentärfilmmakare tar tåget från Grand Central Terminal till norra New York för att intervjua huvudpersonen i sitt senaste projekt. Ett slumpmässigt möte med en mystisk ung kvinna tar honom på en helt annan resa, och på ett ögonblick tvingas Hart lämna sitt bekväma liv bakom sig och ge sig in i en värld där gränsen mellan fantasi och verklighet suddas ut.