Den kringresande underhållaren och syrsan Apollo slår sig en dag ner i en liten by där en massa lustiga små kryp bor. Apollo luras in i en fälla av Wendy, kusin till bidrottningen Marguerite. Apollo blir oskyldigt anklagad för att ha kidnappat Marguerite, men sanningen är att hon hålls fången av elaka skadedjur som strävar efter att Wendy ska ta över tronen. Apollo ger sig ut på en hisnande och farlig räddningsaktion.