Franck spenderar sommaren på en nudiststrand för homosexuella män i jakten på kärleken och förälskar sig snabbt i machomannen Michel. De inleder ett passionerat förhållande trots att Michel bär på mörka hemligheter och visar upp en våldsam sida. Filmen vann två priser vid filmfestivalen i Cannes 2013 och har hyllats av filmkritiker runt om i världen.