En skrämmande och omskakande resa in i personliga fobier. En illasinnad kraft i en liten stad i nordöstra USA tar skepnad av en clown men inte av den sorten som skojar. Istället skrämmer den vettet ur ungdomarna och för några av dem till en för tidig död - tills några listiga individer slår tillbaka. Ondskan kommer fram igen 30 år senare: otäckare, ondare, dödligare.