Cassavetes banbrytande debutfilm om några ungdomar i New York. I slutet av 50-talet pulserar nattlivet på jazzklubbarna runt Times Square i New York. Denna halvvärd befolkas av kvinnor, jazzmusiker och andra hippa personer. Mitt i allt detta utspelas en gripande och passionerad kärlekshistoria mellan en vit man och en svart kvinna.