I det turbulenta 1500-talets slutskede rasar inkvisitionen mot kättarna. När Martin återvänder från kriget finner han sin hemstad i upplösningstillstånd. Bäste vännen Georg är djupt involverad i prästerskapet som för en skoningslös politik mot alla oliktänkande, och när den lokale bödeln dör behöver kyrkan en ny man bakom svärdet.