För att finansiera sitt konstfilmsintresse startar Jim Mitchell ett porrfilmsbolag tillsammans med sin bror Arite. De blir snabbt mycket framgångsrika men kort därefter faller bröderna för 70-talets överflöd av sex och droger. Framgångarna byts ut mot en förödande utveckling som inte bara sliter sönder deras familjer utan även vänskapen dem emellan.