1500-talets Frankrike. Konflikten mellan katoliker och protestanter trappas upp medan den unga Marie de Maziére nekas sitt livs kärlek och istället tvingas gifta sig med prinsen av Montpensier. Hennes fars politiska ambitioner går före hennes kärlek till Henri de Guise. Men när prinsen drar i ut i strid blir Marie lämnad i Greve Chabannes omsorg, en åldrande adelsman som föraktar krig, och lämnas öppen för hovets politiska och sexuella intriger.