Phoebe MacNamara är polisens främsta gisslanförhandlare i Savannah, i den amerikanska södern. På grund av plågsamma barndomsminnen är hon ständigt på sin vakt, men när en anonym brevskrivare hotar henne till livet, tvingas hon be om hjälp av poliskollegan Duncan Swift. För klockan tickar - på slaget tolv kommer någonting fruktansvärt att hända i Savannah.