En film om den excentriska brittiska konstnären J.M.W. Turner, som föddes 1775. Turner påverkas djupt av faderns död och tas om hand av en hushållerska som han utnyttjar sexuellt. Han reser, målar, frotterar sig med aristokratin, besöker bordeller och är en populär om än omstridd ledamot av The Royal Academy of Arts, och han är både hyllad och avskydd av såväl allmänheten som kungligheter.