Efter sju år i fängelse blir George frigiven. Utfryst av sin fru och utan pengar får han jobb som chaufför åt lyxfnasket Simone, som är hans exakta motpol. Medan han klär sig i skrikiga kläder, bräker på cockney och uppför sig som en buffel är hon elegant och gåtfull, som hämtad från Mona Lisas tavla eller Nat King Coles sång. Trots att de inte drar jämnt går den godhjärtade George med på att försöka finna Simones försvunna väninna. Ett uppdrag som för honom allt djupare ner i porrklubbarnas neonbelysta värld av droger, sadism och människohandel där han tvingas sätta sitt eget liv på spel.