Han röker, dricker och älskar kvinnor. Han är en ängel - inget helgon! En kvinna i Iowa påstår sig ha ärkeängeln Michael boende hos sig. Journalisten Frank och änglaexperten Dorothy Winters får i uppdrag att söka upp den påstådda ängeln och göra ett reportage. De är mycket skeptiska och tror att Michael bluffar. Han röker och dricker, är orakad och överviktig, och beter sig inte precis änglalikt. Men så börjar märkliga saker hända.