Al Pacino i rollen som den till åren komne låssmeden A.J. Manglehorn som fortfarande skriver brev till en sedan länge förlorad kärlek. Den socialt osmidige Manglehorn fumlar runt i det förflutna, uttrycker sig ogenomtänkt och vägrar släppa folk inpå livet. En finstämd och något surrealistisk film med Holly Hunter, Harmony Korine och andra kända namn i rollistan.