Året är 1992. Inbördeskriget rasar i Georgien. I en liten by i bergen har alla estniska bybor flytt tillbaka till hemlandet. Utom den gamla mandarinodlaren Ivo och hans medhjälpare Margus. Efter en blodig strid finner de två mandarinodlarna två svårt skadade soldater – en från vardera sida av kriget. De tar hand om dem och ger dem logi i Ivos hus. Men vad händer när de bittra fienderna åter vaknar upp?