Andres och hans son Pedro bor i en förort till Caracas. Andres arbetar medan Pedro driver runt på de gator där pojkar lämnas för att bli män, i en machokultur de ännu inte förstår. Med olika medel kämpar far och son för överlevnad. Men allt ställs på sin spets när Pedro blir involverad i ett allvarligt våldsbrott som tvingar den lilla familjen samman.