Efter en säregen barndom tillsammans, som varken Theodor eller Paula kan glömma, lever de två nu helt olika liv. Paula gör en delvis lyckad karriär som sångerska. Theodor blir kvar i det lilla samhället och försöker försörja sig i den ärvda ramaffären. Han är en del av det gamla Sverige och hon tillhör det moderna. Hur länge kan två människor älska varandra, utan att veta om det?