Handlingen utspelar sig en sommar i början av 60-talet. Fjortonårige Erik och skolkamraten Edmund tillbringar sommarlovet under uppsikt av Eriks äldre bror Henry på familjens sommarställe Genesaret. Där finns också den änglalika Kim Novak som egentligen heter Ewa och är vikarie på pojkarnas skola. Det som verkar bli en riktig höjdarsommar blir inte riktigt så. Ofrånkomligt närmar sig det fruktansvärda som kommer att hända.
Ljudspår