Lillebror är alldeles ensam. Ja, han har förstås mamma, pappa och sina syskon, men de är alltid upptagna med något viktigare. En dag möter Lillebror Karlsson på taket - en rund liten man i sina bästa år, som bor på taket och kan flyga! Lillebror och Karlsson på taket blir bästa vänner, men mamma och pappa tror inte ens att Karlsson finns!