Thomas Dooley är en okonventionell narkotikapolis som måste bilda ett team med polishunden Jerry Lee, en ytterst vältränad schäfer med ett välutvecklat sinne för knarktillslag. Deras udda samarbete uppskattas inte av någon - men efter en serie skottlossningar, bevakningar, bråk och romantiska missöden, utvecklar de en motvillig respekt för varandra.