Jeanne är en tillbakadragen ung kvinna som jobbar natt på ett nöjesfält, men fortfarande bor hemma hos sin mamma, den extroverta Margarette. Fascinerad av alla karuseller och attraktioner inleder Jeanne ett mycket speciellt förhållande med Jumbo, parkens nya flaggskepp. Och snart visar det sig att denna färgglada attraktion också kommunicerar med henne…