Under den japanska ockupationen pågår öppen krigsföring mellan rivaliserande kampsportsskolor i Korea. När tre kinesiska studenter väljer att ställa sig på rättvisans sida mot ockupationsmakten, slår det tillbaka hårt. Deras skola raseras och de bannlyses till sitt hemland, där de startar sin egen skola för att sätta sig upp mot de auktoritära orättvisorna.